Pochi campi, tutti usati
Le schede lunghe vengono compilate male: le prime volte per intero, poi solo nelle parti che sembrano utili, infine quasi per niente. Una scheda che resta in uso ha pochi campi, e ciascuno deve cambiare qualcosa nella proposta o nell’esecuzione.
I campi che superano questa prova sono quattro: cosa la cliente vuole ottenere con le sue parole, cosa è stato rilevato, cosa è stato proposto e perché, cosa va fatto per mantenerlo. Tutto il resto è opzionale.
La differenza fra una scheda tecnica e una scheda di consulenza sta nel terzo campo. Registrare il perché di una scelta è ciò che permette, tre mesi dopo, di proseguire un ragionamento invece di ripetere un servizio.
Quali campi vengono davvero usati
Il grafico è qualitativo e indica quanto ciascun campo viene consultato nelle visite successive.
Come impostare la scheda
Parti da quattro campi
Obiettivo, rilevato, proposta e perché, mantenimento.
Verifica l’uso reale
Dopo un mese, togli ciò che nessuno consulta.
Compila con la cliente seduta
Dopo si perdono i dettagli.
Fai leggere a un collega
Se ha domande, manca qualcosa.
Cosa dovrebbe includere
- Obiettivo della cliente
- Storico trattamenti e vincoli
- Manutenzione sostenibile
- Direzioni escluse
- Piano finale condiviso
Scheda lunga e scheda essenziale
| Aspetto | Scheda lunga | Scheda essenziale |
|---|---|---|
| Compilazione dopo un mese | Parziale | Completa |
| Consultazione | Rara | A ogni visita |
| Utilità per un collega | Bassa, troppo rumore | Alta |
| Tempo richiesto | Minuti | Secondi |
Contenuto redatto da Saloria per uso informativo e commerciale B2B. Non sostituisce consulenza legale, medica, estetica specialistica o valutazione tecnica del professionista.
- Autore: Saloria
- Aggiornato: 2026-05-22
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Domande frequenti
Quanti campi deve avere?
Pochi, indicativamente quattro: obiettivo, rilevazione, proposta con motivo e mantenimento.
Qual è il campo più importante?
Il motivo della scelta: è ciò che distingue una scheda di consulenza da una scheda tecnica.
Come si verifica se funziona?
Dopo un mese: i campi che nessuno consulta vanno tolti, non recuperati con richiami.