مثال على خطة مظهر العميل: ماذا تسلم بعد الاستشارة

ما الذي يجب تضمينه وما لا يجب.

تجيب الخطة على ثلاثة أسئلة سيطرحها العميل في المنزل: ماذا قررنا، لماذا، وماذا يجب أن أفعل. كل ما لا يجيب على أحد هذه الأسئلة هو مادة تثقل الوثيقة وتقلل من قراءتها.

يجب معايرة مستوى التفاصيل التقنية بناءً على المتلقي: لا تحتاج العميلة إلى الصيغ وأوقات المعالجة، التي تنتمي إلى البروتوكول الداخلي. إنها بحاجة إلى معرفة عدد الجلسات، والمسافة الزمنية بينها، والعناية المنزلية المطلوبة، وما يحدث إذا فاتتها موعد.

الفرق عن عرض السعر جوهري: عرض السعر يسرد البنود والمبالغ، بينما الخطة تحكي مساراً. عند تقديمهما معاً، يجعل الثاني الأول مفهوماً.

ما الذي يجب أن يتضمنه

• الاتجاه الموصى به
• بدائل مستبعدة
• الخدمات والأولويات
• الصيانة في المنزل
• ملاحظات فنية للفريق

الخطة والبروتوكول